Trading Quantitativo: significato e definizione operativa

Trading Quantitativo: Definizione Operativa

Che cos'è il trading quantitativo e come funziona? Vediamo insieme una definizione operativa. Per trading quantitativo s'intende generalmente una strategia d'investimento focalizzata sull'analisi tecnica di tipo quantitativo, ovvero su formule matematiche e modelli statistici in grado di analizzare i vari input presenti sul mercato.

Come funziona il trading quantitativo

Il trading quantitativo prevede numerosissime operazioni di acquisto e vendita, frazionate in archi temporali anche molto ristretti; per questo motivo sono spesso appannaggio di hedge fund e fondi speculativi dotati di grandi capitali. Alcuni esempi di operatività quantitativa sono il trading ad alta frequenza, l'arbitraggio e il trading algoritmico.

Hedge Fund: Definizione operativa

Che cos'è un hedge fund e come funzionano i fondi Hedge? Vediamone insieme una definizione operativa. Per Hedge Fund s'intende generalmente un insieme di fondi speculativi deregolamentati, che hanno come oggetto sociale l'investimento e l'attività di trading in un'ampia gamma di settori.

Un hedge fund può avere carattere di tipo istituzionale (quando ad esempio è controllato da un ente sovrano), pensionistico oppure privato. I privati che partecipano agli hedge fund possiedono ingenti capitali, perché la quota minima di accesso alla partecipazione di questi fondi speculativi non scende solitamente sotto il milione di euro.

Come fanno a guadagnare gli hedge fund?

I fondi Hedge sono altamente speculativi. Questo significa che possono portare a grossi guadagni in brevissimi periodi di tempo, ma anche a grosse perdite. In genere, utilizzano strategie speculative avanzate che non sono permette ai fondi di tipo tradizionale.

A titolo di esempio, possono effettuare azioni di arbitraggio, di vendita allo scoperto o short selling oppure operazioni con forti leve finanziarie. Alcuni hedge fund si sono specializzati nel trading valutario, oppure in quello delle commodities e possono influenzare fortemente l'andamento del mercato.

La deregolamentazione e la spregiudicatezza delle strategie di trading attuate dagli hedge fund ha portato negli ultimi anni a molte critiche e a proposte di riforma di questi fondi speculativi.

Definizione Currency Market o Forex Market

Che cos'è il Currency Market o Forex Market? Vediamo insieme una definizione operativa. Per Mercato Currency o Mercato Forex s'intende il luogo di scambio delle valute. Si tratta di un mercato mondiale e centralizzato, all'interno del quale differenti tipologie di venditori ed acquirenti (trader, banche, fondi d'investimento, hedge fund, ect) operano sui cambi valutari, per conseguire un profitto oppure per coprire eventuali rischi di cambio.

Il mercato Foreign Exchange supporta gl'investimenti e gli scambi internazionali, rendendo possibili le conversioni di valute. Facciamo un esempio pratico: grazie al Forex, un 'azienda italiana può importare beni dagli Stati Uniti pagando in dollari americani, anche se il proprio bilancio è basato sulla valuta dell'Euro.

Vi sono poi fenomeni tipici della speculazione finanziaria, come ad esempio il carry trade, che consiste nel guadagnare approfittando dei differenti tassi d'interesse delle valute.

Il Currency Market è davvero unico, perché è il mercato più liquido del mondo. Presenta inoltre degli elevatissimi volumi ed è aperto 24 ore su 24, ad eccezione dei week-end.