Differenza tra analisi tecnica e fondamentale

Scopri le differenze tra analisi tecnica e analisi fondamentale nel trading e impara quale approccio potrebbe essere più adatto alle tue esigenze. Esplora le caratteristiche, l'utilizzo e le implicazioni di entrambi gli approcci per prendere decisioni di investimento informate.

L'analisi tecnica e l'analisi fondamentale sono due approcci principali utilizzati nel mondo del trading per prendere decisioni di investimento. Mentre entrambi sono utili strumenti per valutare i mercati finanziari, ogni approccio ha le sue caratteristiche distintive. In questo articolo, esploreremo le differenze tra analisi tecnica e analisi fondamentale, esamineremo le loro applicazioni pratiche nel trading e forniremo suggerimenti su come decidere quale approccio utilizzare.

Value investing: definizione e significato

Definizione di value investing

Che cos'è il value investing e come funziona? Scopriamo insieme il significato del termine attraverso una definizione operativa. Per value investing s'intende generalmente una strategia operativa che prevede di effettuare decisioni di acquisto e di vendita sulla base dell'analisi fondamentale, con l'aspettativa di forti rivalutazioni nel medio e lungo termine.

Come funziona il value investing

Questa tecnica d'investimento si basa sul principio di trovare sul mercato azioni a basso costo rispetto al proprio valore intrinseco (ad esempio per un momento negativo del mercato), per poi beneficiare della conseguente rivalutazione nel momento in cui il mercato torna a prezzare correttamente il titolo. 

Gli ideatori della tecnica

Alla base del value investing vi sono Benjamin Graham e David Dodd, docenti di economia presso la Columbia Business School. Uno dei più famosi investitori che ha seguito tale approccio al mercato è però Warren Buffett, che è riuscito ad ottenere performance straordinarie nel corso degli anni diventando uno degli uomini più ricchi del mondo.

Analisi fondamentale: definizione e significato

Definizione di analisi fondamentale

Che cos'è l'analisi fondamentale e come funziona? Scopriamo insieme il significato del termine attraverso una definizione operativa. Per analisi fondamentale s'intende generalmente un insieme di conoscenze teoriche utili a comprendere i mercati finanziari attraverso lo studio dei dati macroeconomici, microeconomici e finanziari.

Come funziona l'analisi fondamentale

L'analisi fondamentale tenta di calcolare il valore intrinseco di un asset o di un'azienda attraverso la raccolta e lo studio di dati o informazioni economiche e finanziarie. Nel caso di un titolo quotato sui mercati, è possibile analizzare informazioni quali il bilancio, gli indici e indicatori di performance (ad esempio ROI, ROE e cashflow), ma anche le opinioni degli analisti e le altre indicazioni riguardanti il settore in cui opera l'azienda.

Come si applica l'analisi fondamentale

Questi dati vengono raccolti, organizzati e processati a seconda di differenti metodologie interpretative, in modo da comprendere se il valore intrinseco del titolo è uguale, inferiore o superiore rispetto alla quotazione del titolo in borsa. Se il valore intrinseco risulterà superiore, allora si procederà con l'acquisto e il relativo accumulo in portafoglio. Viceversa, quando il valore intrinseco risulterà inferiore a quello di quotazione, il titolo andrà progressivamente eliminato dal proprio portafoglio. Si tratta di un corpus di conoscenze che viene sfruttato da trader e investitori abituati ad operare nel medio e lungo termine. Un esempio di strategia di trading basata sull'analisi fondamentale è il value investing utilizzato da Warren Buffet.

Candele Giapponesi: Analisi Tecnica

Le Candele Giapponesi e l'Analisi Tecnica

Le candele giapponesi rappresentano una delle strategie di rappresentazione grafica dei mercati finanziari maggiormente utilizzate in analisi tecnica. Il motivo è facilmente spiegabile attraverso alcuni punti chiave:

• sono facili da disegnare o impostare all'interno di un software grafico automatico;
• possono essere utilizzate con una notevole flessibilità di campionatura temporale;
• permettono di comprendere con un semplice colpo d'occhio l'andamento dei trend di mercato;
• evidenziano facilmente stalli o lotte combattute furiosamente tra venditori e compratori, grazie alla presenza delle shadow (chiamate anche ombre in lingua italiana);
• offrono la possibilità di ricercare schemi di pattern più o meno complessi, in grado di anticipare la continuazione o l'inversione di un trend.

Questi punti permettono di capire facilmente perché molti esperti di analisi tecnica si affidano all'analisi delle candele giapponesi. E' da sottolineare, però, che non risulta saggio appoggiarsi esclusivamente a questo strumento. 

La condotta ideale prevede quindi di studiare e impiegare la tecnica delle candele giapponesi unitamente ad altri indicatori, tanto di tipo tecnico AT quanto di analisi fondamentale.

Forex Trading: Definizione operativa

Che cos'è il Forex Trading

Quante volte avete sentito parlare di forex trading? Vi siete da sempre interessati del mercato delle valute ma non lo avete mai approfondito? Oggi vediamo insieme una definizione operativa di forex trading, in modo da chiarire eventuali dubbi e questioni su come iniziare ad investire nel forex.

Definizione di Forex

Il Forex è un mercato over the counter all'interno del quale è possibile acquistare o vendere le principali valute mondiali. Il forex non è utile solo per chi svolge attività di trading, ma anche per i commercianti che eseguono transazioni con l'estero e che lo utilizzano per procurarsi la valuta necessaria ai propri scambi commerciali.

Come funziona il trading sul forex

Gli investitori che operano sul forex utilizzano in genere numerosi strumenti di analisi fondamentale e di analisi tecnica per determinare i propri investimenti. In particolare, per quanto riguarda il primo punto analizzano i dati economici provenienti dal paese così come alcuni importanti fattori politici, perché questi punti possono determinare l'andamento di una valuta. Dal punto di vista tecnico si effettuano studi sulle conformazioni dei pattern di prezzo (molti utilizzano gli schemi di analisi candlestick già spiegata in questo glossario).